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机遇与挑战并存的2023年
点击数:1638     发表日期:2023/4/23
    2022年在疫情三年的强力作用下,国内LED显示屏市场需求下滑明显,但是海外市场需求则呈现明显恢复态势。2023第一季度也已经结束,在国家的积极引导下,各行各业均在有序稳步恢复正常生产中。led显示屏的市场需求也在逐步回暖。
    TrendForce集邦咨询《2023全球LED显示屏市场分析报告》最新数据显示,2022年虽然国内LED显示屏市场需求下滑明显,但是海外市场需求明显恢复,另外,LED虚拟拍摄、一体机等新应用继续保持成长。总体上看,2022年全球LED显示屏市场规模依然保持成长至70亿美金左右。
    不过在上游芯片以及中游封装领域,由于下游库存水位居高不下,订单下滑明显,而且由于产能过剩,致使产品价格明显下滑,因此LED显示屏中上游产业表现低迷。
    国内需求下滑,LED显示屏芯片规模下滑17%
    上游芯片市场,2022年LED各个应用均表现低迷,全球LED芯片市场规模降至29亿美金,同比下滑20%。
    2022年照明LED芯片、LED显示屏芯片及传统背光LED芯片市场需求均下滑明显,唯一的增长点为Mini LED背光芯片市场,在Apple的推动下,2022年Mini LED背光芯片市场规模依然保持40%的成长。
LED显示屏芯片领域,2022年市场规模跌至5.7亿美金,同比下滑17%。展望2023,预期国内LED显示屏市场将会有所反弹,也将带动LED显示屏芯片的规模成长。
    Mini LED显示屏芯片市场亦不及预期,虽然全年出货量依然保持15%的成长,超过60万片(折合4英寸),但是从产值的角度看,由于价格跌幅较大,产值规模呈现负增长。
    2022年Mini LED显示屏芯片市场格局在逐步发生改变,除了三安、华灿和晶电外,乾照、兆驰和士兰明芯也开始推出了Mini LED芯片产品。另外在红光芯片领域,兆驰、士兰明芯也实现了量产。
    整体上看,LED显示屏芯片是未来Micro/Mini LED核心产业链,越来越多的厂商进入该市场,为之后的Micro/Mini LED显示产业打下基础。不过同时也加剧了当前市场的竞争程度,预计Mini LED芯片价格将会持续呈现快速下滑的态势。
    产能过剩致价格下跌,LED显示屏封装市场规模下滑16%
    中游LED封装市场,受终端需求影响,整体上看,2022年全球LED封装规模为142亿美金,同比下滑19%,其中LED照明封装领域降幅最为明显。LED显示屏封装领域,受价格下跌及下游订单减少的影响,全年市场规模为14.5亿美金,同比下滑16%。展望2023,预计国内市场需求将会有所恢复,LED显示屏封装市场规模有望回升。LED显示屏封装领域市场集中度进一步提升,2022年前十大厂商市占率合计比重达到86%,未来随着更多中小型企业的退出,市场集中度将持续上升。市场竞争方面,LED显示屏封装领域不仅仅是产能之间的竞争,还包括技术之间的竞争。
    SMD LED显示屏封装产能在过去三年几乎翻倍,月产能达到15-16万KK/月,而2022年实际市场需求量约7-8万KK/月,产能利用率约50%。而在COB LED显示屏封装领域,4Q22开始产能快速上升,截止2022年底达到1.5万㎡/月,实际的产能稼动率仅3成左右。按照厂商的扩产计划,2023年底COB LED显示屏封装产能预计将达到2.8万㎡/月。
    另外MIP技术也逐渐面市,越来越多厂商推出MIP产品。SMD、COB、MIP和N合1四大技术将角逐P1.2-P1.6 LED显示屏市场,预计产品P1.2-P1.6 LED显示屏产品价格将呈现快速下跌态势。
    海外需求回暖,2022年全球LED显示屏市场规模保持正成长
    下游LED显示屏领域,2022年海外市场需求明显恢复,另外,LED虚拟拍摄、一体机等新应用继续保持成长。总体上看,2022年全球LED显示屏市场规模依然保持正成长。
    展望2023年,预期下半年国内市场会有所恢复,无论是渠道类显示屏或者是工程类显示屏,预期需求将会有所反弹;海外市场预期维持2022年的需求情况。长期来看,TrendForce集邦咨询继续看好LED显示屏市场的发展,在小间距、Mini LED显示屏产品的推动下,预计2026年市场规模有望成长至130亿美金。
    虚拟拍摄、一体机等细分应用前景继续看好
    LED显示屏未来的成长动能,除了价格下跌带来的更多应用场景之外,虚拟拍摄、一体机等细分应用也是市场的主要增长动能。
    2022年LED显示屏行业表现虽然不及预期,但是虚拟拍摄LED显示屏市场依然保持高速增长态势,全球市场规模超过4亿美金,增速超5成。未来随着越来越多的厂商进入虚拟拍摄LED显示屏市场,预计市场规模将继续保持高速增长。
    LED一体机市场,2022年出货量继续保持快速成长,随着成本的下滑,LED一体机逐渐进入商显市场,市场需求量将进一步上升。
    另外,LED透明屏市场,近年随着光电玻璃技术的发展,LED透明屏除了在户外广告应用之外,未来也有望进入高端零售店显示市场,市场需求有望继续增长。
 

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